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通胀预期的影响
2018-02-09 12:17:49来源:特牛股票阅读()评论(0)点赞(0)

   随着2018年一号文件的发布时间越来越近、全国的持续降温天气和春节的到来,通胀预期的进度仍然在慢慢的加快。对于这一现象,很多的就认为,在政策和通胀等利好因素的影响下,春节前和春节后的市场还是有着一定的投资机会的。对于投资来说,建议关注在一号稳健的带动下契合乡村振兴战略的种子、动保、农服板块优质个股,以及通胀预期下短期价格有望走强的生猪、禽链和玉米板块优质个股。

  

 

  受獐子岛、雏鹰农牧、西部牧业等农业板块上市公司2017年度业绩预告不达预期,市场主题炒作逐渐减弱影响,截至昨日收盘,申万农林牧渔板块整体下挫2.24%。农业板块在经历了年初以来的快速上涨后,近日又大幅回调。

  两大动力推进“乡村振兴”

  多数机构预计,2018年即将发布的一号文件将沿着去年底中央农村工作会议的精神,围绕“乡村振兴”为主线展开。

  从具体内容上看,中泰证券农林牧渔首席分析师陈奇这样说,产业兴旺是乡村振兴战略的重点,过去拼资源拼消耗的老路在通胀预期下已经行不通,近几年农业领域重点推进的供给侧改革,包括养殖业的环保整顿和种植业的结构调整、价格体制改革等,都是从培养农业农村的新动能和保持长久产业兴旺的角度所作出的重大改革措施。

  陈奇看来,改革和创新依旧是推进乡村振兴战略的两大动力。其中,站在改革角度,主要是三方面改革:首先,深化农村土地制度改革。随着今后土地政策的不断推出,最为受益的是大型农业集团,包括二轮土地承包延长30年可以使其在30年不变的基本政策下规划自己的农业经营行为,有利于长期稳定的发展。其次,深化农村集体产权制度改革。2018年全国将全面开展清产核资工作,并扩大股份合作制改革试点,多途径发展集体经济。再次,深化农垦改革。2018年是农垦改革攻坚克难的关键之年,未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。

  通胀“炒”农业

  通胀预期一直是市场近期关注的焦点。而通胀炒农业,是近年来市场的思维惯性。陈娇表示,复盘看,春节与农业板块的行情相关性并不明显。今年春节前后板块行情估计不错,理由是近期市场对通胀预期升温。

  

 

  陈娇指出,预计2018年CPI回升至2%以上,其中2-3月份可能达到2.5%以上。通胀主要来源:油价上涨;禽、蛋低基数,2018年上半年同比大幅上涨;猪、蔬菜、油脂等负贡献收窄或转正。基于此,受影响比较明显的相关板块包括:养殖产业链,包括养猪、养鸡等板块;土地流转,农垦板块;种子培育以及乙醇等板块。

  从通胀角度看,陈奇认为,短期市场有可能受到短期通胀预期的扰动,投资机会更多的是主题性投资,首选短期价格有望走强的子板块,即生猪、禽链和玉米,作为防御通胀主题投资配置。

  中长期来看,陈奇指出,判断农业行业景气度的核心逻辑在于供需格局的判断,在过去两轮(2007-2008年、2010-2011年)通胀环境下,农业的大涨更多是由自身景气周期引起,资本市场行业配置助推。但是此轮通胀农业各子板块的供给周期并没有像2010-2011年那样友好,当前农业供需格局和通胀环境方向不一致,整体看2018-2019年农产品价格不具备大幅上涨的基础。

  

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